#13 : Comment automatiser la relance d'anciens clients avec son CRM
Ne passe plus à côté de clients potentiels noyés dans ton CRM.
Introduction
Hey 👋
Désolé pour le retard de publication, un week-end de Pâques s’est glissé dans le calendrier et m’a retardé dans la rédaction du scénario de la semaine dernière.
Attendez vous à recevoir un deuxième scénario dans la semaine pour compenser. On retrouvera le rythme classique de publication dès la semaine prochaine.
Dans le scénario d’aujourd’hui on va s’attaquer à l’optimisation des CRM. Il y a énormément de possibilités dès qu’on offre la possibilité à Make d’interagir avec celui-ci.
Si tu ne souhaites pas prendre l’abonnement payant mais que tu souhaites tout de même soutenir cette newsletter, tu peux :
Petit rappel pour les nouveaux lecteurs, Make est l’outil d’automatisation qui me permet :
De développer des outils et assistants
D’être plus efficace (automatisation des tâches répétitives)
D’exploiter à 100% l’intelligence artificielle
Cette newsletter a pour but de te donner, chaque semaine, des idées d’automatisation t’apportant un maximum de valeur ajoutée.
Cette semaine, on va automatiser la remontée de client inactif et générer un argumentaire unique en fonction de leur historique.
👁️ Présentation du scénario
✅ Quel est l’objectif du scénario ?
T’es dans une entreprise qui vend ses produits ou services à des milliers de clients ? Tu fais de la vente récurrente ?
Ce scénario te permet d’identifier tes clients qui n’ont pas commandé depuis plus de X mois/semaines et générer un argumentaire sur-mesure en fonction des données clients stockées dans ton CRM.
Ton équipe commerciale pourra ainsi personnaliser son discours en fonction :
Des derniers produits achetés
De l’intitulé de poste du client
Du dernier e-mail marketing ouvert
Ou encore de la date de signature du dernier devis.
On peut également envisager un scénario semblable pour un site e-commerce 👀
⚙️ Comment fonctionne ce scénario ?
Il détecte dans le CRM (ici Hubspot) les clients n’ayant pas passé commande depuis un certain temps
Il envoi les informations du client à ChatGPT pour que l’IA l’analyse et en ressorte des arguments qui font mouche
L’argumentaire est envoyé par e-mail au commercial propriétaire de ce client (on peut aussi imaginer Slack ou Teams).
🥇 Quelle est la valeur ajoutée du scénario ?
Je vois trois éléments à mettre en avant en ce qui concerne la valeur ajoutée de ce scénario :
Il permet de faire ressortir les clients ou leads “endormis” du CRM afin de notifier le commercial et inciter une nouvelle prise de contact
Il génère des arguments basés sur l’historique du client enregistré dans ton CRM
Via la création d’un assistant qui connaît très bien ton offre produit, le message et les arguments sont ultra-personnalisés.
🛠️ Quelles applications sont nécessaires à ce scénario ?
Un CRM (Hubspot, Salesforce, etc)
C’est le point central de notre scénario, il servira à faire remonter quotidiennement les clients inactifs. C’est également le CRM qui fournira les données clients.
OpenAI
On fait appel à l’API OpenAI pour lui demander d’analyser les données des différents clients en s’adaptant à l’offre produit de ton entreprise.
Ou tout autre outil de communication que vous utilisez en interne (Slack, Teams, etc).
💰 Quel est le coût estimé du scénario ?
Comme toujours, ce scénario nécessite d’avoir un compte Make.
Tu as également besoin d’un compte OpenAI pour faire les appels API.
Ici on sera inférieur au centime par argumentaire généré.
🧑🏫 Etapes pour créer ce scénario
L’abonnement payant te donne accès :
Aux différentes étapes de création de ce scénario
A mes conseils pour la création de la liste dans Hubspot
Au prompt OpenAI + les étapes de création de l’assistant
Aux prochains scénarios publiés (1 par semaine)
Aux précédents scénarios publiés (12 à l’heure où sort celui-ci)
Tu souhaites soumettre une idée de scénario ? Tu peux le faire ici !
Etape 1 : Création de la liste Hubspot
La première étape est de créer la liste dynamique Hubspot permettant de faire ressortir les clients n’ayant pas signé de devis depuis plus de x semaines.
Pour cela on se rend dans Hubspot et on créé une nouvelle “Liste intelligente”.
En fonction de votre activité et du délais moyen d’achat, les valeurs suivantes peuvent être modifiée.
Pour le scénario, je vais m’appuyer sur 3 filtres :
Date de la dernière activité est supérieur à “Il y a 90 jours”
Contact est associé à : “n’importe quel Devis”
Et le Devis associé contient tous les : “Date de signature électronique” est connu
Cela permet de faire ressortir tous les contacts à qui nous n’avons pas envoyé de mail, pas vu en réunion ou pas appelé les 90 derniers jours.
ET qui ont déjà signé un devis électronique avec Hubspot.
Si tu n’as pas la signature électronique avec Hubspot, tu peux trouver une solution alternative avec les transactions. L’objectif est d’avoir une propriété marqueur qui se déclenche lorsque le lead passe client.
Petit tips : Il est possible de créer une propriété “Date dernière signature”. Tu créés un workflow avec comme trigger “Passage d’une transaction en gagné” et tu ajoutes ce bloc
Tu actives la réinscription des contacts dans le workflow pour que tes clients se réinscrivent à chaque nouvelle signature et que la propriété se mette à jour automatiquement.
Maintenant que notre liste est créée et que des clients ressortent, on va commencer la création du scénario Make.
On ajoute donc le module “Hubspot - Watch Contacts Added to a List”
Tu connectes ton compte Hubspot sur le module
Tu choisis la List à connecter
Tu sélectionnes les propriétés dont tu auras besoin pour donner le maximum de contexte à ChatGPT. ⚠️ Ne sélectionne pas toutes les propriétés, si tu en as beaucoup cela fera planter le scénario.
Tu fixes la limite de leads/clients que tu souhaites faire remonter par exécution de scénario
Tu paramètres le trigger. Par défaut je te conseille de jouer ce scénario une fois par jour. Chaque matin, tes commerciaux recevront une liste de clients + les arguments à recontacter dans la journée.
Etape 2 : Création d’un Assistant GPT
Ici tu as deux options, soit tu passes par le module classique de ChatGPT et tu lui envoies un long prompt à chaque fois.
Soit tu te crées un Assistant qui va connaître tes offres produits et ton entreprise sur le bout des doigts.
Dis comme ça, la solution paraît assez évidente !
On se rend donc ici : https://platform.openai.com/playground/assistants
On va ensuite créer un Assistant “Super Sales”.
Concernant le prompt, je te conseille cette structure de Prompt :
We are {company}, an {industry} company.
Our target audience includes
- {persona 1}
- {persona 2}
- {persona 3}So that you can provide me with key arguments to follow up with the person concerned, I'm also going to provide you with information from our CRM. This will give you a better context.
We want the result to be {specific instructions / voice & tone}.
Using all this information and the documents provided, can you generate 3 key arguments in bullet point form to sell one of the services offered by {company}?
Model : GPT 4 Turbo
Retrieval : On
Il ne te reste plus qu’à importer l’ensemble des documents qui te paraissent pertinents pour ton assistant. Cela peut être :
Ta présentation produit
Ton offre tarifaire
Ton Sales Playbook
Les pages produit de ton site internet
etc
Etape 3 : Ajout du module Assistant Super Sales
Juste après le module Hubspot, on ajoute le module “OpenAI - Message an Assistant”.
Tu sélectionnes ton assistant
Dans message tu mets les différentes propriétés pertinentes à offrir à ton Assistant sous la forme suivante :
Contenu dernier devis : {{variable Hubspot}}
Date dernière signature : {{variable Hubspot}}
Nom et Prénom : {{variable Hubspot}} {{variable Hubspot}}
etc
Etape 4 : Communique avec ton équipe commerciale
Par défaut un e-mail peut suffire.
Si tu utilises Slack, tu peux créer un routeur dans ton scénario qui envoi les informations à tel ou tel commercial dans Slack en fonction d’un critère défini. Cela peut être en fonction de l’adresse mail du propriétaire du contact Hubspot ou son Code Postal.
Tout dépend des règles d’attribution en vigueur dans ton entreprise 🙂
Voilà ce à quoi pourrait ressembler une règle d’attribution des leads en fonction du propriétaire du contact.
Voici le filtre à ajouter sur chacune des branches de ton routeur.
Il te reste plus qu’à paramétrer ton module Gmail ou Slack en conséquence.
🏁 Félicitations le scénario est prêt !! 🏁
Tu n’as plus qu’à sauvegarder et l’activer.
Une fois le scénario lancé, chaque jour tes commerciaux recevront les clients à réactiver avec des arguments ultra-personnalisés.
Vu que nous sommes sur une Liste Intelligente, Hubspot enverra (potentiellement) des clients inactifs chaque jour.
N’hésite pas à me faire tes retours en commentaire sur ce scénario.
➡️ Tu préfères un format vidéo pour expliquer le scénario ?
➡️ Tu as des critiques constructives à faire ?